Мільйон років до нашої ери

Події фільму розгортаються у доісторичні часи, коли виживання залежало не лише від сили, а й від здатності змінюватися. Молодий мисливець Тумак належить до суворого Племені Скель, де панують жорстокі закони та боротьба за владу. Після конфлікту з вождем Ахобою — своїм батьком, він опиняється вигнанцем і змушений самотужки виживати у дикій природі. Виснажений і майже приречений, Тумак випадково натрапляє на представників Племені Черепашок, більш мирного народу, що живе біля узбережжя. Там він зустрічає Лоану, доньку вождя, яка рятує його та допомагає відновитися. Однак поява чужинця викликає ревнощі у її нареченого Пайто, що призводить до запеклого протистояння.