Місто загублених дітей

У туманній гавані стоїть замок злого генія — вченого Кранка. Він не може спати, і через це виглядає як старий дідусь. Слуги вченого — моторошні циклопи — за наказом господаря викрадають хлопчиків і дівчаток. Вченому потрібні їхні сни, і у своїй пекельній лабораторії він забирає сновидіння у сплячих дітей. Але налякані діти бачать лише кошмари, і Кранк ще більше старіє від злості. У його замку живе безліч дивних істот, як от, мозок, що говорить, чи шестеро сонних клонів та їхня матуся – підступна ліліпутка.Одного дня до міста приїжджає силач Ван разом із братом-карликом і конферансьє, який оголошує їхні номери. Однак мешканці міста не раді їхній появі, і незабаром зникає брат Вана. Силач вирушає на пошуки, де і знайомиться з бандою грабіжників на чолі з маленькою лідеркою Мієтте...