Переможець дракона

Стародавній дракон Вермітракс Пейоратив тероризує жителів королівства Урланд. Щоб домогтися милості істоти, правитель держави регулярно віддає чудовиську невинних дівчат, обраних з числа підданих у своєрідній лотереї. Бажаючи захистити нещасних, молодий чоловік Валеріан вирушає за допомогою до останнього чаклуна Ульріха. Ось тільки чарівник помирає, магічний амулет переходить до його учня Галена, а Валеріан виявляється замаскованою під чоловіка жінкою, і тепер доля нещасних красунь знаходиться в руках хитрої дівчини і новоспеченого чаклуна.